国泰金鑫(519606):攻守兼备 灵活调仓
作者： 中国证券报 来源：中国证券报 发表日期：2017-12-18 00:00:00 点击数:0
投资要点
国泰金鑫（519606）成立于2014年9月15日，最新规模为20.4亿元。基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10%。
适应市场，收益出色：现任基金经理接管基金以来，取得了出色收益。2016年市场震荡，全年大盘收跌，该基金仅亏损0.9%，排名位居同类基金同期业绩前20%，超越沪深300指数10个百分点以上。2017年以来市场大盘风格明显，沪深300指数上涨21.6%，该基金获得了43.3%的收益，排名位居同类基金前5%。可见，该基金在不同的市场风格中，均展现了出色的投资能力。
中观选股，关注成长：基金经理从中观角度出发，捕捉新政策背景下出现的行业投资机会，进行行业资产配置，并重点投资于具有较高成长性和良好基本面的优质企业。该基金坚持积极与稳健并重的投资原则，注重控制投资组合风险。实际投资中，基金经理先通过定量分析筛选出成长能力较强、盈利质量较高的个股；再进行定性分析，从行业发展前景及竞争格局、公司竞争力、公司可持续成长潜力和投资吸引力等四个层次对公司进行评估，构建投资组合。
攻守兼备，灵活调仓：作为股票型基金，国泰金鑫的股票仓位一直保持在85%左右，主要通过调整持股结构来控制风险。从组合管理来看，该基金采用攻守兼备的配置策略，以业绩高增长的消费电子、光伏等新兴行业的成长股进攻，以定制家居、家电、医药、食品饮料等消费类中盘蓝筹股防御。
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